一、存增量需求，的发展刚起步

　　成果：我国经过近20年的发展，截止2015年，全国城镇污水处理能力达到2.17亿立方米/日，其中城市污水处理能力达到1.61亿立方米/日，城市污水处理能力增速保持在3-7%；排水管网长度在2015年达到54万公里
，排水管网长度的增速在5-10%。

　　城镇污水处理规模仍会持续增长。当前我国用水量持续增长，故城市污水处理的规模仍将持续增长
；城镇化的推进也会带来持续增量。

　　管网的增量需求大。1）在以质为导向的前提下，污水处理将更加注重处理效果，故将更加注重收集环节
，带来大量的管网建设需求
；2）污水处理逐步深化
，从城市向城镇、乡
、村等方向转移，单位处理量所需要配套的管网量增多。所以可以看到排水管网的增速高于污水处理量的增速
。

　　再生水处于刚起步阶段

，京津冀地区相对超前，根据统计，截止2015年，京津冀地区的再生水利用率达到了35.0%，而其他城市和县城仅为4.4%

。

　　我国城市污水处理能力及排水管网长度

　　数据来源
：公开资料整理

　　二、城镇污水及再生水的“十三五”目标带来增量市场

　　根据发改委和住建部对城镇污水及再生水方向的“十三五”规划
，可以看到
：

　　城市污水处理率要求从2015年的91.9%提升至95%，需要新建污水处理设施5022万立方米/日，提标改造4220万立方米/日

。

　　再生水利用率在全国范围进行提升
，缺水地区由2015年的12.1%提升至20%以上，其他城市由4.4%力争达到15%；新建再生水设施规模达1505万立方米/日。

　　污水管网方面“十三五”规划新增12.59万公里，老旧管网改造2.77万公里
，合流制管网改造2.87万公里

。

　　各项指标的出台
，较征求意见稿均有所修订
，故可行性有所提升，为“十三五”带来较大的市场空间。

　　城镇污水及再生水方向的“十三五”规划目标

　　数据来源：公开资料整理

　　1、城镇污水的新增和提标改造空间达1938亿元

　　城镇污水新增部分
：根据规划
，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日，规划新增规模排名前五的省份为山东、湖北、浙江、广东、陕西，东部、中部、西部需求都比较强，是全国性的需求。

　　根据规划，新增污水处理设施所需投资金额达1506亿元
，投资额需求量前五位为山东、浙江、广东、重庆、湖北，分别为120亿元
、114亿元
、98亿元
、85亿元、84亿元。

　　我国“十三五”城镇污水处理能力规划新增规模前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　我国“十三五”城镇污水处理能力规划新增规模的投资额前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　城镇污水提标改造部分
：根据规划
，我国“十三五”的城镇污水处理将完成4220万立方米/日规模的提标改造，其中主要为城市污水处理的提标改造
，达3639万立方米/日，占整个提标规划规模的86.2%
。规划提标改造规模排名前五的省份为上海
、江苏
、浙江
、辽宁
、广东
，均为沿海省市
，经济发达的区域提标先行。

　　新增污水处理设施所需投资金额达432亿元，投资额需求量前五位为上海
、浙江
、江苏、辽宁
、广东
，分别为112亿元
、53亿元、30亿元、24亿元
、21亿元。

　　我国“十三五”城镇污水处理规划提标改造规模前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　我国“十三五”城镇污水处理规划提标改造规模的投资额前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　2、城镇再生水的新增投资空间达158亿元

　　我国再生水的发展刚开始起步，2015年的再生水生产设施规模为2653万立方米/日，根据规划，我国2020年将达到4158万立方米/日，即“十三五”将新增1505万立方米/日规模的再生水生产设施规模
。规划再生水新增规模排名前五的省份为广东、河北（注河北在总的再生水新增规划规模为173万立方米/日，全国第二

，但给出的城市、县城的量偏小，是个特例）、湖北、辽宁、河南
，靠前的省份东、中、西部均有，以东部为主
。

　　根据规划，新增再生水生产设施所需投资金额达158亿元，投资额需求量前五位为广东、湖北、辽宁、河南、浙江
，分别为20.6亿元、10.1亿元、9.5亿元、9.0亿元、8.2亿元。

　　我国“十三五”城镇再生水生产能力规划新增规模前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　我国“十三五”城镇再生水生产能力规划新增规模的投资额前列省市

　　数据来源
：公开资料整理

　　3、城镇管网建设及改造的投资空间达2134亿元

　　我国污水管网建设持续推进，增强收集能力，根据规划，我国“十三五”将新增污水管网12.59万公里，另外还有老旧管网改造2.77万公里
，合流制管网改造2.87万公里。规划新增管网规模排名前五的省份为广东
、江苏
、湖南、河南

、山东，靠前的省份东
、中
、西部均有
，以中东部为主
。

　　根据规划
，新建管网所需投资金额达2134亿元，另外老旧污水管网改造需投资494亿元，雨污合流污水管网需投资501亿元，污水管网方面合计3129亿元

。新建污水管网方面投资额需求量前五位为江苏
、浙江

、湖南

、广东
、安徽，分别为161亿元
、160亿元、140亿元、136亿元
、123亿元。

　　我国“十三五”城镇污水规划新增管网规模前列省市

　　数据来源
：公开资料整理

　　我国“十三五”城镇污水规划新增管网规模的投资额前列省市

　　数据来源：公开资料整理

　　三、城镇供水规模仍具上升空间

　　成果：我国供水发展至今，截止2015年，全国城镇供水能力达到2.97亿立方米/日，近年城市供水能力增速保持在1-5%；供水管网长度在2015年达到71万公里，供水管网长度的增速在4-10%。

　　城镇供水规模仍会持续增长。当前我国城镇化持续推进，用水量持续增长，需要供水能力配套提升。

　　管网的增量需求大
。1）据统计信息
，国内600多个城市供水管网的平均漏损率超过15％，漏损率高
，很多地方虽然平均管龄不大
，但管网材质差，质量不过关，管网老化，建设标准低
，缺乏维护等，需要进行大量的管网改造，造成耗资巨大；2）随城镇化推进，需要建设配套管网
，且随着供水的深入，单位供水能力对应的管网需求量更大，所以可以看到排水管网的增速高于污水处理量的增速
。

　　我国城市供水能力及供水管网长度

　　数据来源
：公开资料整理

　　1、城镇供水方向“十三五”的投资空间约为1.65万亿元

　　城镇供水方向的重点：根据《水利改革发展“十三五”规划》，城乡供水方向规划全国新增供水能力270亿立方米，即新增产能约7400万立方米/日。要求加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率；加快重点水源工程建设，实施一批重大引调水工程；加强雨水和海水利用；加强城市应急和备用水源建设，单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设。

　　城镇供水方向“十三五”市场空间过万亿元。通过比较2013-2015年的供水与污废水投资比例，分别为2.55、2.63、3.30，供水方向的投资增速快，取比例为3.0；而城镇污水、再生水的“十三五”市场空间约为5500亿元，则城镇供水方向的“十三五”市场空间约为16500亿元
。

　　我国城市供水、污水、废水的投资量情况

　　数据来源：公开资料整理

　　四、海绵城市顶层设计完成，开始进入落地阶段

　　顶层设计基本完成。从2014年底至今
，明确针对海绵城市建设的几大核心政策，包括技术指南
、财政补贴、试点城市名单、绩效评价与考核办法、指导意见等政策相继出台，外加国务院也在不断进行强调

，可见从国家级的顶层设计来看，政策体系的搭建基本成型。

　　《指导意见》中明确了海绵城市建设总体要求
，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。通过5年目标与15年目标
，可见该热点的持续时间会较长

。

　　海绵城市的意义上升为城市水环境的综合治理
。从2011年起
，海绵城市的原型，最初目的
，仅仅是为了解决城市内涝问题。而经过几年的发展
，海绵城市的概念，已上升为提高城镇化质量，要通过海绵城市的建设
，实现恢复水体大循环，解决城市水环境问题，包括要求增强雨水消纳功能，扩大使用透水铺装
，加强排水、调蓄等设施的建设，加快解决城市内涝、雨水收集利用和黑臭水体治理等问题

。

　　海绵城市当前已形成两批试点
。经过竞争性评审，当前已形成两批试点城市名单，中央财政将给予专项资金补助，用于支持海绵城市建设。财政补贴为一定三年，直辖市每年6亿元
，省会城市每年5亿元，其他城市每年4亿元。

　　海绵城市PPP入库项目量不断增加
，说明海绵城市的建设在持续推进中。

　　我国海绵城市PPP项目入库情况

　　数据来源：公开资料整理

　　1、海绵城市的“十三五”投资空间约为4000亿

　　方法一：试点城市中，地级市级别中每个试点项目投资均值为108亿元。试点推广后
，我国共有332个地级行政区
；而推广后
，每个项目投资额假设为试点的70%；而I区内由于降雨量少，建设的需求量也少
，故城市数量的给予0.7的系数
。综上可知
，海绵城市的市场空间为1.77万亿元
。该值仅考虑了地级市，并未加上县级市等的市场空间，故偏低。

　　方法二
：按住建部的估算
，对海绵城市的投资估算为总的建设成本大概在1.6-1.8亿元/平方公里
，取1.7亿元/平方公里；2013年城市建成区面积为4.79万平方公里；需要改建的城市面积系数取0.5
，则海绵城市的市场空间为4.07万亿元
。

　　两种方法
，从不同的角度估算，看以看到海绵城市的市场空间的大概范围
，故在范围内估算市场空间为2万亿元
。

　　而根据到2020年
，城市建成区20%以上的面积达到目标要求
；到2030年

，城市建成区80%以上的面积达到目标要求，可以得到2016-

　　2020年的市场空间为4000亿元；2020-2030年的市场空间为1.2万亿元
；2030年以后为4000亿元
。而若考虑到城镇化的推进
、通货膨胀等因素，市场规模还会进一步扩大
。

　　我国海绵城市新增建设市场估算

　　数据来源

：公开资料整理

　　五

、黑臭水体在“十三五”需要整治的个数达2000多个

　　“水十条”总体目标和进度目标：2015年4月
，“水十条”发布
，总体目标要求到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内
；2030年城市建成区黑臭水体总体得到消除。进度目标要求地级及以上城市建成区应于2015年底前完成水体排查，公布黑臭水体名称
、责任人及达标期限；于2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾
，无违法排污口
；直辖市
、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。

　　“十三五”目标
：《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》中
，将城市黑臭水体治理列为重点工程。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中，要求“十三五”期间需整治2000多个城市黑臭水体
，总长度约5800公里。

　　专项工作指南已发布，黑臭水体治理工作正常推进中
：2015年8月
，住建部、环保部发布《城市黑臭水体整治工作指南》，详细布置黑臭水体治理工作的要点
；目前已建立全国城市黑臭水体整治监管平台

，公布全国黑臭水体清单，接受公众评议
。目前我国2100个黑臭水体项目，仅8个尚未启动；治理中和完成治理的项目比例已达69.0%。

　　我国黑臭水体项目推进情况

　　数据来源：公开资料整理

　　1、黑臭水体治理的“十三五”市场空间约为1700亿元

　　根据规划，黑臭水体治理的“十三五”市场空间约为1700亿元，但其投资额已分拆入城市污水及再生水的规划之中。

　　“十三五”黑臭水体治理的总长度约5882公里，全国平均来看，每公里的治理投资量约为2890万元。

　　黑臭水体治理长度靠前的五位分别是广东、安徽
、湖北、山东、河南
，规划治理长度分别为906公里
、523公里、514公里
、401公里、353公里，对应的项目个数分别为244个、217个、142个、164个、116个。

　　我国黑臭水体项目市场分布

　　数据来源：公开资料整理

　　六、农村水环境治理是“十三五”的重点

　　农村环境治理工作开启。根据《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，截止2015年底，中央累计安排农村环保专项资金315亿元，支持全国7.8万个建制村开展环境综合整治
，占全国建制村总数的13%
。建设内容包括
：设臵饮用水水源防护设施3800多公里，拆除饮用水水源地排污口3400多处；生活污水处理设施24.8万套，生活污水处理量达7亿吨
；化学需氧量和氨氮年减排量分别达95万吨和7万吨

；22%的建制村生活污水得到处理。而根据统计，2015年我国村级全国污水处理率为11.4%。

　　农村环境综合整治在水环境方面的工作
，主要包括农村饮用水水源地保护、污水处理等。《全国农村环境综合整治“十三五”规划》明确，到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上。整治重点为“好水”和“差水”周边的村庄
，涉及1805个县(市、区)12.82万个建制村，约占全国整治任务的92%。主要任务包括
：1）农村饮用水水源地保护，建设防护带和截污设施，依法拆除排污口，开展水源地生态修复等，统筹城乡供水一体化
。2）建设生活污水处理设施建设
，包括污水收集管网、集中式污水处理设施或人工湿地
、氧化塘等分散式处理设施，整治后的村庄生活污水处理率≥60%。

　　我国村级污水处理率的情况

　　数据来源：公开资料整理

　　七
、污泥处理处置的需求迫切

　　污泥产生量大，处理率低。市政污泥方面，大约1万吨污水产生5-8吨污泥，而当前我国城市生活污水排放量约为500亿吨，则年产污泥约3500万吨（含水率80%）。目前污泥的倾倒现象依然严重，业内多数的判断，均显示出当前污泥的处理只做了25%以下，甚至是20%以下
。

　　污泥处理是“十三五”的一个重要工作
。针对污泥处理处置行业，国家层面“细而全”的法律法规、标准规范
、技术指南、收费盈利模式
、政策支持等都已出台，这有助于污泥处理处置市场的发展和推进
，待地方配套政策出台，即可实现市场空间的释放
。“水十条”要求现有于污泥处理处置设施于2017年完成达标改造，2020年地级市无害化处理率达到90%以上。

　　我国生活污水污泥产生量的情况

　　数据来源：公开资料整理

　　1
、污泥处理处置的投资空间约在310亿元

　　污泥的处理技术路线，目前处于百家争鸣的局面。

　　污泥处理处置新建投资规模约310亿元，运营市场空间约160亿元/年。